Для рынка бренди (рассматривается рынок всех бренди и коньяков, за исключением французских коньяков, произведенных в провинции Коньяк, Франция) характерно достаточно равномерное распределение продаж в течение года. Исключение составляет характерный практически для всех алкогольных категорий предновогодний пик продаж.
Большая часть продаж бренди приходится на ценовой диапазон 280-620 руб. за бутылку объемом 0.5 л. Однако за рассматриваемый период (с января по октябрь 2008 года в сравнении с аналогичным периодом 2007 года) максимальные темпы роста были характерны для премиального сегмента. Это было вызвано общей тенденцией к «премиумизации» рынка алкоголя, имевшей место на протяжении большей части 2008 года. «Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, мы можем прогнозировать некоторое замедление темпов роста премиального сегмента, – говорит специалист направления крепких алкогольных напитков компании «Бизнес Аналитика» Никита Стариков. – С одной стороны, потребители будут переходить на более дешевую продукцию, с другой – этот переход может быть компенсирован переключением потребителей «классического» французского коньяка на премиальные марки бренди».
Тенденция к «премиумизации» обнаруживается и при рассмотрении структуры рынка по сроку выдержки. Максимальные темпы роста продаж в стоимостном выражении были характерны для более выдержанных марок. Однако данная тенденция также, вероятнее всего, замедлится уже в ближайшем будущем.
По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФФРА) Вадима Дробиза, около 40% продаж пришлись на коньяк стоимостью до 300 руб., еще примерно 45% – на продукцию стоимостью до 600 руб. Примечательно, что росту популярности «темных» спиртов способствовал выход на рынок настойки «Мягков Медовая с перцем». «Благодаря ей, у потребителей был разрушен стереотип о том, что настойка – это второсортный продукт. Позднее рост популярности настоек привел к увеличению интереса к коньяку и виски», – поясняет Дробиз.
Лидеры рынка
Лидером на российском рынке бренди по-прежнему является Группа компаний «КиН», имеющая в портфеле несколько семейств-лидеров рынка, таких как «Московский» и «КиНовский». Устойчивые позиции данному производителю обеспечивает его лидерство на наиболее емком московском рынке, отмечают в «Бизнес Аналитика».
С пятого на второе место за рассматривемый период поднялся Виноконьячный завод «Альянс-1892». Подобный подъем был обеспечен ростом продаж семейства «Старый Кенигсберг» – основного бренда компании. В результате перемещения «Альянса» на второе место по одной позиции в рейтинге потеряли Дербентский коньячный комбинат, Ереванский коньячный завод, принадлежащий Pernod Ricard, и Кизлярский коньячный завод.
За рассматриваемый период в рейтинге появился Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» с основными семействами «Бастион», «Кутузов», вытеснив из десятки лидеров Торговый Дом Арома («Черный Аист», «Нахимов»). Своим появлением в десятке лидеров ТД «Межреспубликанский винзавод» обязан бренду «Бастион», приобретенному компанией осенью 2007 года.
Что касается десятки семейств-лидеров, то здесь также не обошлось без изменений. Значительные изменения произошли в нижней части рейтинга семейств марок. В целом увеличилось количество дорогих семейств. Такие семейства как «Ной» и «А.Бержерак» вытеснили из десятки лидеров «Бастион», «Коньяк» Ставропольского виноконьячного завода, «Пять звездочек» и «Три звездочки» Дербентского коньячного комбината.
Уровень концентрации сократился как на уровне компаний, так и на уровне марок. «По нашим оценкам, – говорит Стариков, – рынок бренди пострадает в условиях кризиса менее значительно, чем некоторые другие алкогольные категории. Можно ожидать некоторое снижение объемов продаж в натуральном выражении, однако меньшее, чем в других алкогольных категориях (за исключением водки, продажи которой, по нашим оценкам, вырастут). Потеря потребителей в результате их переключения на водку, как более выгодный (с точки зрения соотношения «цена/градус») продукт, будет отчасти компенсирована переключением потребителей с премиальных категорий (французский коньяк, виски) на бренди».
Заданным курсом
Как отметила руководитель PR отдела ГК «КиН» Екатерина Гамова, продажи компании в начале 2009 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Их общий рост составил 26,03%. «Нам это удалось, благодаря принятию ряда стандартных мер, вполне действенных в текущей ситуации, – отметила Гамова. – В их числе сокращение размеров и сроков товарного кредита, в очень редких случаях отмена неснижаемых кредитов. Платежная дисциплина была подтянута буквально за две недели после возникновения первых проблем в банковской среде. Сократилась просроченная дебиторская задолженность до приемлемого до нас уровня. После этого мы продолжаем работать очень стабильно. Людям руки мы не выкручиваем, агрессивных действий не предпринимаем. Мы не склонны к нервным решениям. Поддаваясь панике, ты раскачиваешь и свой бизнес, и бизнес партнеров.
Но, пожалуй, самое главное – это то, что в компании на сегодняшний день существует налаженная и отработанная система продаж, которая бесперебойно работает, принося ощутимые результаты».
Что касается возможности сокращения потребительского спроса, то в ГК считают, что ничего критичного не произойдет. «Все эти годы мы искали своего потребителя, партнера, которые нас понимают и разделяют наши ценности. Люди вряд ли откажутся от своих привычек, хотя излишества, конечно, отойдут, – отметила Гамова. – У нас достаточно демократичная цена и есть позиции, на которые наверняка обратят внимание наши партнеры и потребители. В то же время, люди, которые переходили на какие-то статусные позиции, вполне могут вернуться к хорошо знакомому производителю, предлагающему достойный продукт по справедливой цене. В конце 2007 года, когда речь ни о каких кризисах не шла вообще, мы достаточно сделали для того, чтобы предложить рынку интересные продукты именно в «народном» сегменте. Сейчас эта наша традиционная близость к потребителю всех уровней очень хорошо реализована в таких продуктах, как, например, коньяк «КиНовский». Мы работаем в разных ценовых сегментах и для каждого покупателя у нас есть свой продукт по той цене, которую он готов за него заплатить. Мы ожидаем рост продаж в среднем и нижнем ценовом сегментах. Если говорить про рынок в целом, то думаю, что ситуация выстроится аналогично нашим ожиданиям».
Рост реализации продукции отмечают и в компании «Альянс-1892». «По предварительным итогам начала года в сравнении с началом прошлого года отмечается стабильный рост, – говорит генеральный директор ВКЗ «Альянс-1892» Игорь Кудрявцев. – Вся продукция ВКЗ «Альянс-1892» производится исключительно из французских спиртов, тогда как подавляющее большинство российского коньяка производится из российского, французского, молдавского, армянского, дагестанского и другого сырья. В настоящее время во Франции в связи с политикой дерегулирования в коньячной и винной отрасли, идет рост цен на сырье. Нам удалось договориться с нашим основным поставщиком о более плавном росте цен на сырье относительно рыночных. Политика компании «Альянс-1892» всегда строилась на принципе, в соответсвии с которым рост цен на продукцию не превышал среднегодовой уровень инфляции. В связи с изменением валютного курса евро по отношению к рублю ситуация осложнилась. В настоящее время проведен ряд мероприятий по оптимизации издержек и совершенствованию производственных и коммерческих бизнес-процессов. В планах компании «Альянс-1892» на 2009 год – дальнейшее увеличение объемов производства и продаж основных брендов «Старый Кенигсберг», «Трофейный», «Век Буржуазии» и рост в целом нашей доли на рынке российского коньяка. По нашему мнению, мы обладаем рядом очевидных конкурентных преимуществ, таких как: лучшее соотношение цены и качества продукта; самая современная организация производства и дистрибуции товаров. Поэтому, несмотря на кризис, мы с оптимизмом смотрим в будущее».
Ожидания игроков
Оценивая перспективы рынка, «Альянс-1892» ожидает падения спроса в мире и в России, в частности, на дорогой французский коньяк и перераспределения спроса на более дешевые коньячные бренды в условиях мирового кризиса. Факторы снижения потребительских возможностей значительной части населения (прежде всего, среднего класса, как основного элемента развития в структуре потребления до кризиса) приведут к росту спроса на среднеценовой и недорогой российский коньяк наряду со снижением объемов потребления премиального коньяка и »премиумизации» как главного тренда докризисного периода на рынке алкоголя. «Пожалуй, одной из немногих стран, которой не грозит коньячный кризис, является Россия. Снижение уровня жизни населения и потребительских возможностей может вызвать рост потребления недорогого коньяка за счет увеличения количества покупателей, которые раньше позволяли себе более дорогую продукцию: россияне уже переходят на режим экономии, в том числе и в продуктах питания» – подчеркнул Кудрявцев.
По сравнению с другими крепкими алкогольными напитками бренди демонстрирует устойчивость к кризисным явлениям. А растущая популярность среди россиян «темных» спиртов способна благоприятно отразиться на результатах продаж этой категории напитков. В то же время, подчеркивают эксперты, говорить о каких-то определенных тенденциях, сложившихся в период кризиса пока рано.
СЕГМЕНТЫ: Ценовые сегменты бренди, доли по стоимости, %
| Ценовой сегмент | Доля рынка по стоимости | Изменение | |
|---|---|---|---|
| 10М2007 | 10М2008 | ||
| Премиальный (>620 руб./0.5л) | 7.3 | 8.2 | 0.9 |
| Субпремиальный (390 – 620 руб./0.5л) | 29.8 | 29.7 | -0.1 |
| Среднеценовой (280 – 390 руб./0.5л) | 41.6 | 42.9 | 1.3 |
| Низкоценовой (<280 руб./0.5л) | 21.3 | 19.2 | -2.1 |
РЫНОК БРЕНДИ: Сегменты по выдержке. Доли по стоимости, %
| Сегмент по выдержке* | Доля рынка по стоимости, % | Изменение, %% | |
|---|---|---|---|
| 10М2007 | 10М2008 | ||
| 3* | 28.8 | 28.4 | -0.4 |
| 4* | 30.7 | 29.2 | -1.5 |
| 5* | 27.4 | 29.1 | 1.7 |
| КВ (6-7 лет) | 7.6 | 7.4 | -0.2 |
| КВВК (8-9 лет) | 2.0 | 1.8 | -0.2 |
| КС (10-12 лет) | 1.9 | 2.0 | 0.2 |
| ОС (12 лет +) | 1.1 | 1.4 | 0.4 |
* КВ - Коньяк Выдержанный
КВВК - Коньяк Выдержанный Высшего Качества
КС - Коньяк Старый
ОС - Коньяк Очень Старый
ИГРОКИ: Рейтинг по доли рынка по стоимости
| Компания | Место в рейтинге по доли по стоимости | Изменение доли по стоимости, %% | |
|---|---|---|---|
| 10М2007 | 10М2008 | ||
| Группа компаний "КиН" | 1 | 1 | -0.8 |
| Виноконьячный завод "Альянс-1892" | 5 | 2 | 2.4 |
| Дербентский КК | 2 | 3 | -2.5 |
| ЕКЗ (Pernod Ricard) | 3 | 4 | -0.4 |
| Кизлярский КЗ | 4 | 5 | -0.3 |
| МФПО Мульти Групп Концерн | 9 | 6 | 1.5 |
| Мосазервинзавод | 7 | 7 | -0.9 |
| ТД Межреспубликанский ВЗ | 12 | 8 | 1.0 |
| ЮНИВЭЙ Груп (Холдинг ДОМ ВИНА) | 8 | 9 | -1.1 |
| Дагвино, ВКЗ | 6 | 10 | -1.7 |
МАРКИ: Рейтинг по доли рынка по стоимости
| Семейство марок | Место в рейтинге по доли по стоимости | Изменение доли по стоимости, %% | |
|---|---|---|---|
| 10М2007 | 10М2008 | ||
| Московский, КиН | 1 | 1 | -2.1 |
| Старый Кенигсберг, Альянс | 4 | 2 | 2.0 |
| КиНовский, КиН | 2 | 3 | 1.3 |
| Коньяк, ККЗ | 3 | 4 | -0.6 |
| Арарат, ЕКЗ | 5 | 5 | -0.3 |
| Ной Араспел, ЕКВВК "Арарат" | 13 | 6 | 0.8 |
| Коньяк, Дагвино СПб | 6 | 7 | -1.3 |
| Ной Классик, ЕКВВК "Арарат" | 12 | 8 | 0.5 |
| Черный Аист Бренди, Ferrand/ТД Арома | 15 | 9 | 0.1 |
| А. Бержерак, КиН | 11 | 10 | -0.3 |
КОНЦЕНТРАЦИЯ: Доли по стоимости, %
| Доля рынка по стоимости, % | Изменение, %% | ||
|---|---|---|---|
| 10М2007 | 10М2008 | ||
| Тор 5 компаний | 52.5 | 51.0 | -1.5 |
| Тор 10 компаний | 72.1 | 69.4 | -2.7 |
| Тор 5 марок | 29.5 | 30.0 | 0.5 |
| Тор 10 марок | 40.8 | 39.3 | -1.4 |
