Несмотря на кризис и принимаемый закон о торговле, розница все равно собирается развиваться на «нашей крови» и даже делает некие исследования развития своих форматов. Общей тенденцией была розничниками названа «тяга к гипермаркету»— гениальному и хитроумному изобретению розничных продавцов, которые готовы поселить у себя там потребителя вместе с семьей, чтобы они там дружно все потребляли «не отходя от кассы».

Исследование предоставило структуру оборота сетевой розничной торговли FMCG по итогам 2008 г. «Одним из самых важных показателей развития розничной торговли в различных регионах является число сетевых магазинов всех форматов: супермаркет, гипермаркет и магазин у дома». Для понимания ситуации была составлена карта развития разных сетевых форматов розничной торговли в России.

Комментировать такую ситуацию сложно. Ясно, что кризис будет располагать потребителя к более экономным тратам. Таковых будет не менее 75%— 80% российских потребителей (минимум). И пойдут они туда, где дешевле. И если те же сети— монстры перестанут продавать водку по 50 руб. (как это делали в Москве в 2009 г.) после введения единой минимальной цены в 90 руб. с 2010 г. (например), то дешевую водку могут перестать покупать в сетях вовсе. Но зато в этом случае ритейл может максимально дешево (если захочет для привлечения потребителей) продавать в ритейле более дорогую водку и т.д. Сами разберутся.

Потребитель, у которого проблемы с финансами, может вообще перестать ходить в большие магазины, чтобы не травмировать душу видом прежнего разнообразия. По нашему мнению, не могут не начать активно развиваться в регионах продажи на продуктовых рынках. Туда и должен потянуться основной потребитель. Алкоголя там нет и не будет. Значит, для алкоголя основным торгующим объектом станут магазины у дома. Посмотрим на поведение розницы и нашего потребителя.

У нас до сих пор огромный объем суррогатов алкоголя проходит мимо розницы: если считать, что розница продаст в 2009 г. не менее 180 млн дал водки и ЛВИ (легальных и нелегальных), и при этом объем продаж может быть ниже 2008 г. по целому ряду причин (сокращение потребления некоей частью населения; снижение доли мигрантов, но главное – переход части потребителей в еще более низкий сегмент – в суррогаты), то рынок суррогатов в 2009 г. должен вырасти в объеме не менее, чем 10 млн дал или 15% своего объема. А как же: опять берем официальную статистику— в январе— июле 2009 г. при средней зарплате в России в 18,9 тыс руб. в месяц число нищих (с доходом ниже 5 000 руб. в месяц на душу) выросло на 30% с начала года до 29 млн человек, то есть на 6,7 млн человек. Знать бы, что это за люди? Ведь согласно той же гостатистике у нас официально числится безработными всего 2,5 млн человек, а по мировым методикам расчета безработных не менее 7 млн человек. Пусть из 6,7 млн «новых русских нищих» 60% потребляет алкоголь (4 млн человек). Их удел при их доходе— только суррогаты и по революционным праздникам – самая дешевая нелегальная водка. Даже эти 4 млн человек «покроют» с легкостью 10 млн дал суррогатов водки и ЛВИ (по 25 л за год на новую нищую душу).

Для того, чтобы самим разобраться во всех этих процессах в рознице, мы делали недавно таблицу ценового взаимозамещения различных видов алкогольной продукции и суррогатов. Мы ее давали на сайте в виде рабочего материала. Пользуйтесь. Прогнозируйте.

Конечно, нам с одной стороны, мешает нелегальная водка. Мешает она тем, кто работает в сегменте до 100 руб. Глядишь, в случае ликвидации сегмента нелегальной водки от 35 до 70 руб., а кто-то и к ним в сегмент легальной водки перебежит. Пусть даже 5— 7 млн потребителей из группы нынешних потребителей нелегальной водки; худо – бедно, а это могло бы добавить от 5 до 10 млн дал легальной водки.

Кто-то бы ушел к родным сердцу суррогатам. Кстати, в России, оказывается, есть среди ССЖ и действительно опасные для здоровья. Ведь у нас государство и производители ССЖ – большие гуманисты; понимая, что эту продукцию все равно выпьют, а унитазы и ванны ей чистить не станут, они эти жидкости и не «отравляют». Мы уже не раз давали слово в наших материалах Союзу производителей галеновых лекарственных препаратов. Так вот они нашли все-таки ССЖ — опасные для здоровья. По большому счету и здесь идет конкуренция. Но по мне – уж лучше пусть пьют аптечные настойки, чем спирт под видом средства для чистки унитазов. В октябре 2009 года волонтеры Союза передали в лабораторию на исследование приобретенные в разных регионах России спиртосодержащие парфюмерно-косметические и технические жидкости. В результате исследования выяснилось, что в основном средства содержат практически чистый пищевой этиловый спирт, но количество изопропанола во многих из них превышает предельно допустимую концентрацию в 6−7 раз. Изопропанол обладает раздражающим воздействием на глаза и дыхательные пути. Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Метаболизируется в печени с образованием ацетона. Так что есть опасность.

Ничем не мешает рынок нелегальной водки и суррогатов брендованной продукции от 110 руб. и выше. Другое дело, что эти компании— владельцы такой продукции сегодня практически серьезно не лезут (или до 2009 г. активно не лезли) в этот сегмент, конкурирующий с верхушкой нелегального рынка. В следующем году – активно полезут (не зависимо от того, будет сокращаться или расти нелегальный рынок). Нас больше всего всегда занимали структурные изменения в легальном сегменте рынка. Их можно пощупать.

Поэтому мы даем структурное изменение легального рынка в январе— сентябре 2005 – 2009 г.г.(Таблица 2)

Итак, лучшими постсоветскими годами для 50% россиян были без сомнения 2003— 2007 г.г. По крайней мере, до осеннего 2007 г. кризиса— резкого скачка на 30% цен на продукты питания. В эти годы стабилизировался социально классовый состав нашего населения, а также структура потребления совершенствовалась в некотором сегменте потребления в сторону премиумизации. При этом в 2003— 2007 г.г. объем легального рынка в России был стабилен в пределах 280— 285 млн дал (без учета пива). По всей видимости, стабильная по численности группа потребителей потребляла стабильный объем легального алкоголя. Все внутренние структурные изменения происходили в сегменте легального алкоголя в рамках данного объема (падение рынка вина и затем восстанволение; спад рынка САН и т.д.).

2008 год обещал стать самым лучшим за 2003 – 2008: объем легального рынка алкоголя вырос в 2008 г. даже с учетом кризиса в 4 квартале на 7,8% относительно 2007. 2008 г. был началом новой эры – эры легализации рынка без всяких допзаконов. Население начало само легализовывать рынок; это стал делать сам потребитель ростом своего уровня жизни, а не государство – он вообще весь 2008 г. «молчало в тряпочку» в алкогольном плане. И даже 4 квартал 2008 (начало кризиса) не смог сломать картину 2008 г. в целом. При этом, правда, рынок водки все эти годы не мог выкарабкаться из ямы, но это уже целиком заслуга государства— все 8 лет оно создавало условия для обогащения товаропроизводящей и проводящей цепочки нелегальной водки и фальсифицированного вина и коньяка.

В 2009 г. это не просто объем легального рынка упал на 16%; это на 16% упало наше государство; на 16% стали хуже жить наши потребители легального алкоголя. На объем этих 16% стали меньше потреблять не только алкоголя, а всего прочего приличного и легального из числа вещей первой необходимости (а алкоголь таковым все равно является, хотя можно сто раз сказать, что так быть не должно; не должно – но пока есть).

В рамках самого 2009 г.: кризис усилил в 1 квартале 2009 г. свое влияние относительно 4 квартала 2009 г. Группа легального крепкого алкоголя упала в объеме в 1 квартале 2009 относительно 2008 на 16,5%; винная группа на 21,1%; группа низко алкогольных напитков на 22,1%; а весь легальный алкогольный рынок на 18,2%. Ситуация во 2 квартала не улучшила состояние рынка, но приостановила его падение. Третий квартал не принес серьезных изменений. За январь –сентябрь 2009 общий объем легального рынка потерял 16%. И это не есть результат повального отказа от алкоголя. Но в 2— 3 кварталах мы наблюдали стабилизацию «дна» 2009 алкогольного года — нелегальный продукт, суррогатный и фальсифицированный продукт по максимуму заместили нормальную продукцию. Четвертый квартал – подготовка к новому структурному изменению (новые акцизы, новое законодательство). А дальше все по новой: 1 квартал и начало второго – поиск нового «дна», затем стабилизация, и подготовка к новым изменениям 2011 года. В перспективе 2010 г. можно считать продолжением 3 квартала 2009 г.

Если же вернуться к 2005— 2009 г.г., то доля крепкого алкоголя упала в рамках легального объема с 49,5% в 2007 до 45,86% в 2009. Легальный крепкий замещается нелегальным и суррогатным. Особенно упала доля водки с 46% в 2005— 2007 до 41,7% в 2009. Закономерно росли коньяк шампанское. В легальном секторе нарастила свою долю группа низко алкогольной продукции. Вино виноградное практически сохранило свою долю в легальном сегменте на уровне 29%.

Регионы

Москва моя и не моя

Социальная статистика считает медленно. По среднедушевому уровню доходов в 2007 г. лидерство у Москвы перехватил Ненецкий автономный округ, на одного жителя которого пришлось в среднем по 37 927 рублей в месяц (в 3 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации – 12 601 рубль), а на одного москвича – 35 490 рублей. Помимо этого, высокими денежными доходами населения в 2007 году выделялись, как и прежде, Ямало-Ненецкий (31 512), Чукотский (27 858) и Ханты-Мансийский автономный округ (27 110). Довольно высокими были среднедушевые денежные доходы населения Тюменской области в целом (22 519), а также на Сахалине (20 178). В остальных регионах среднедушевые доходы не достигали 17 000 рублей.

Среднедушевой – не самый корректный показатель; поэтому лучше оперировать медианными денежными доходами. При этом региональные различия различаются до 8 раз. Наиболее высокими медианными денежными доходами населения в 2007 году отличались те же Ненецкий (около 26 000 рублей на человека в месяц), Ямало-Ненецкий (22 000), Чукотский (21 000), Ханты-Мансийский (19 000) автономные округа и Москва (19 000). В остальных регионах медианные денежные доходы были ниже уровня 15 500 рублей на человека в месяц. А самыми низкими – 3 300 рублей — были в Республике Ингушетии. Немногим выше была их величина в Республике Калмыкии (3 500).

Уровень денежных доходов, не превышающий 2500 рублей в месяц на человека, можно считать для России 2007 года уровнем абсолютной бедности (чуть более 3 долларов США в день на человек). В двух регионах — республиках Ингушетия и Калмыкия (а также в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе — административно-территориальной единице с особым статусом в составе Иркутской области) — такими доходами располагало около 30% населения, в республиках Адыгея, Марий Эл, Тыва, Мордовия и Ивановской области — от 15% до 18% населения, тогда как в 5 регионах-субъектах федерации — Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Сахалинской области, — населения с таким мизерными доходами практически не было, в 27 регионах его доля не превышала 5%.

Вместе с тем в Ненецком, Ямало-Ненецкого и Чукотском автономных округах более 77% населения располагали денежными доходами, превышавшими 12 000 рублей на человека в месяц, в Ханты-Мансийской автономном округе — 73%, Москве — 68%, тогда как в двух самых бедных регионах такие доходы были менее чем у 4% населения.

Итак, в Москве в 2007 г. среднедушевой доход— 35,5 тыс руб.; средний медианный денежный доход – 19 тыс руб.; и было 68% населения с доходами свыше 12 тыс руб. на душу. Это рынок не много не мало – не менее 7−8 млн потребителей, из которых не менее 4−5 млн – потребители алкоголя.

Среднедушевые доходы населения Москвы по итогам 2008 г. составили 44 846 руб. в месяц на человека (прирост к 2007 – 21%). Прогнозируется, что в 2009 г. под влиянием кризиса среднедушевые доходы в Москве снизятся до 42 325 руб. в месяц на человека (-5,6% к 2008). При этом, если не учитывать доходы олигархически богатых граждан (0,6% населения Москвы), то среднедушевые доходы подавляющего большинства (99,4%) окажутся значительно ниже – примерно 25 тыс. руб.

Учитывая все это, в мэрии разработали новую программу развития потребительского рынка. Якобы в Москве сохраняется дефицит магазинов, кафе и салонов бытовых услуг, а цены в них недоступны для многих горожан. Такой вывод содержится в проекте программы развития потребрынка и услуг столицы на 2010— 2012 годы.

Сектор потребительского рынка с ценами, приемлемыми для малообеспеченного населения, развит по-прежнему недостаточно — говорится в документе. А бедных в столице не так и мало. По официальным данным, которыми оперирует мэрия, за чертой бедности сейчас находятся 12% жителей Москвы, а 70% имеют доход ниже среднедушевого по городу. Экономический кризис лишь подлил масла в огонь: в конце прошлого года впервые за долгое время произошло снижение реальных доходов горожан, которые в целом за год сократились по сравнению с 2007 годом на 18,2%. Цены между тем продолжают расти ( в 2008 году инфляция составила 12%, за первый квартал 2009 года — еще 5,6%). Подорожали и платные услуги для населения — на 15,8%.

В результате, резюмируют разработчики программы, значительно изменились потребительские предпочтения москвичей. Увеличивается средний чек на предприятиях экономсегмента и уменьшается, соответственно, в более дорогих сегментах. Все больше покупателей в дискаунтерах, все меньше — в супермаркетах и магазинах премиум-класса. Малообеспеченные москвичи пьют меньше соков и других напитков, отказываются от кондитерских изделий, сыра и мяса. Кроме того, покупатели возвращаются на вещевые и продуктовые рынки Москвы: если в 2007 году произошло снижение объемов продаж на рынках аж на 18,2%, то в 2008 году они, напротив, выросли на 3,5%. Возможно, оборот рынков вырос бы и больше, если бы не последовательная политика городских властей в последние годы по ликвидации базаров и барахолок или преобразованию их в торговые комплексы. Кризис заставил мэрию приостановить эту кампанию. В проекте программы среди основных антикризисных мер значится сохранение на время экономических трудностей рыночной и мелкорозничной торговли в городе.

При этом власти Москвы не теряют надежды вернуть регионам прежние права контролировать и нести ответственность за оборот спиртных напитков.

Кубань

Объем промпроизводства на Кубани в январе-сентябре 2009 г. сократился на 12,2%. Ладно бы только нефть, газ, станки и т.д. Падает и производство некоторых продуктов питания; отчасти – работает тот самый региональный сепаратизм других регионов, отчасти падает потребление местного населения. За 9 месяцев выросло производство растительного масла — на 36,8%, цельного молока — на 9,6%, Производство мяса сократилось на 13,7%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 4,1%, сахара — на 23,2%. В производстве алкоголя ситуация следующая: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья – доля в российском производстве – 2,35%, спад производства – 66%; водка и ЛВИ – доля – 1,34%, спад – 53% (резко упал вывоз продукции из региона); коньяк и бренди— 2,94% и рост на 26%; вино виноградное – 44,8% от российского объема и рост на 4%; шампанские и игристые вина— 6,57% и спад на 34%; плодовые вина— 20,4% и рост 38%; САН – 0,7% и рост на 66%. Рост вина гораздо важнее для края, чем сохранение производства водки. Водка – это акцизы, а вино – занятость населения.

Свердловская область

Предприятия Свердловской области в январе-сентябре 2009 г. реализовали легально – учтенной алкогольной продукции на 17,6 млрд рублей, что на 20% ниже показателя за аналогичный период 2008 года. По данным на 1 октября 2009 года лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции имели 68 организаций (в 2008 году 58; удивительно дел – в кризис число торгующих алкоголем организаций выросло на 10 или на 17%). Это могло быть вызвано некоторым ослаблением в регионе в кризис позиций недавних лидеров (то же, «Омеги», например).

В том числе, водки и ЛВИ продукции за 9 месяцев 2009 г. было реализовано 5,32 млн дал (снижение на 8,1%), вин виноградных – 3,6 млн дал (снижение на 8,9%), вин шампанских — 494,8 тыс. дал (снижение на 5%), коньяка — 521,1 тыс. дал (снижение на 22,8%), пива — 9 млн 638,8 тыс. дал (снижение на 43,4%). Снижение идет за счет внутреннего и внешних рынков.

Ростовская область

Реализация алкогольной продукции на территории Ростовской области в январе-сентябре 2009 года сократилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,8 млн дал.

Что нас заинтересовало: в структуре потребления алкогольных напитков легально – учтенном секторе в Ростовской области наблюдается рост потребления населением натуральных вин на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непонятно – с чего бы это вдруг? Понятно, что в южной области любят вино, но не меньше любят и крепкий алкоголь.

По остальным группам напитков наблюдается снижение: шампанского и игристого — на 16,4%; вина виноградного специального — на 14,9%, водки и ликероводочных изделий — на 12,5%; слабоалкогольной продукций — на 6,7%.

Продукции производителей региона в отчетный период было реализовано 651,1 тыс. дал (13,55%), производителей из других регионов РФ – 3,81 млн дал (79,3%), импортной алкогольной продукции — 344,6 тыс. дал (7,12%).

В Ростовской области производство алкогольной продукции осуществляют 10 предприятий, оптовую продажу — 50 организаций, розничную продажу – 4 275 организаций на 7 339 объектах торговли и общественного питания (снижение на 3,6%).

Возвращаясь к вину: население юга осознает, что вино – антикризисный и «антиалкогольный» напиток.

Псковская область

Объем реализации пива в Псковской области уменьшился в январе-сентябре 2009 г по сравнению с соответствующим периодом 2008 г на 1,4% до 3,51 млн дкл на 896 тыс. человек (в среднем – по 50 л на душу за это время или по 5,6 л на каждую душу в месяц).
Объем реализации водки и ЛВИ увеличился в январе-сентябре на 2,4% до 680,1 тыс дкл (до 9,8 л на душу за 9 месяцев; очень честная статистика – до конца года наберется еще не менее 4 л водки и ЛВИ). Винных напитков крепостью до 28% – уменьшился на 39,8% до 41,6 тыс дкл (по 0,6 л за 9 месяцев на душу; и это еще без крепких винных напитков; если перевести все на Россию – то получится не менее 8 млн дал; да крепких еще сколько – реально у нас в нелегальном секторе более 10— 12 млн дал винных напитков на основе достижений химии и физики). Вин плодовых – уменьшился на 33,7% до 41,2 тыс дкл (по 0,6 л за 9 месяцев на каждого). Вин виноградных – увеличился на 11,4% до 383,2 тыс дкл (5,5 л на каждого). Вин шампанских – уменьшился на 0,8% до 68,3 тыс дкл (0,98 л на каждого за 9 месяцев). Коньяков – увеличился на 10,6% до 39,2 тыс дкл (по 0,56 л за 9 месяцев на каждого). В общем – еще одна область легального потребления и учета (бедная, но с достоинством).

Новосибирская область

Потребительские цены в Новосибирской области в январе-сентябре 2009 г. увеличились на 7,8%. Продовольственные товары подорожали на 4%, непродовольственные — на 10,2%, платные услуги населению — на 10,3%. Из продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года отмечен на сахар (в 1,5 раза), замороженную неразделанную рыбу (на 35,8%), а также на овощи натуральные консервированные (на 31,4%), мед (на 30,5%), кофе в зернах и молотый (на 27,2%), чай (на 22,3%). Значительно подорожали: пиво зарубежных марок (на 19,8%), виноградное столовое вино (на 18,5%), шоколад (на 17,3%). Подешевела плодоовощная продукция: картофель (на 31,1%), виноград (на 21,1%), бананы (на 19,2%), а также яйца (на 20,1%), масло подсолнечное (на 19,4%), пшено (на 14,3%), мука (на 9,8%), манная крупа (на 9,1%), молоко (на 6,8%). В общем, жить стало веселее.

Кировская область

Кировский областной комитет статистики опубликовал сентябрьский отчет об изменении цен в регионе. Сезон фруктов и овощей позволил снизить цены на эти продукты. Цены на картофель и виноград упали на 32% и 20% соответственно, капуста белокочанная – на 23%, лук репчатый – на 21%, морковь – на 18%, свёкла – на 16%.
Замороженная рыба, яблоки и апельсины «потеряли» 5 – 9% цены. Подсолнечное и сливочное масло, смеси сухие молочные для детского питания, рис, пряники, кетчуп и майонез, соки фруктовые, вина виноградные, пиво отечественное и коньяк подешевели на 1 – 3%. «Рекордсмен» среди продуктов по росту цены – сахар. В сезон консервирования садовой продукции он подорожал на 17%.
Баранина, яйца, крупа гречневая и хлопья из злаков, кофе натуральный в зёрнах и молотый, бананы, груши и лимоны стали дороже на 3% – 6%. Цена говядины, кур, сыра, муки, пшена, гороха и фасоли, кондитерских изделий и мёда, сухих супов в пакетах и соли, масла оливкового, консервов мясных, рыбных натуральных и с добавлением масла, консервированных и консервов фруктово-ягодных для детского питания выросла на 1% – 2%.
Непродовольственные товары подорожали незначительно — на 0,7%. В среднем по России в конце сентября стоимость минимального набора продуктов питания составила 2 140 рублей в расчете на месяц. По сравнению с концом августа его стоимость снизилась на 3,8% (с начала года — увеличилась на 1,1%). Это такие данные приводит Росстат.

Переживем и этот кризис. А кто не переживет – «отряд не заметит потери бойца».