О проекте Напишите нам

"Русагро" хочет быть самым дорогим агрохолдингом

« к списку архивных новостей

29.03.2011

Группа "Русагро" надеется стать самым дорогим российским агрохолдингом: исходя из объявленного вчера коридора размещения бумаг в ходе IPO, она рассчитывает на капитализацию в $2, 125 млрд. Головная компания группы "Русагро" — кипрская Ros Agro вчера начала роуд-шоу перед IPO на Лондонской фондовой бирже и определила ценовой коридор для GDR в $14, 5-18, 25 за бумагу.

Размещение будет полностью состоять из допэмиссии и составит, рассчитывает группа, $300 млн, говорится в материалах для инвесторов. Таким образом, до допэмиссии капитализация группы может составить $1, 45-1, 825 млрд, а если допэмиссия будет продана полностью и организаторы реализуют greenshoe в полном объеме, — $1, 750-2, 125 млрд. Free-float составит максимум 17, 1%.

Организаторами размещения определены Alfa Capital Markets (Альфа-банк), Credit Suisse и "Ренессанс капитал". Один из потенциальных инвесторов, встречавшийся вчера с менеджментом компании, говорит, что возможность предложить инвесторам часть своего пакета рассматривают и основные акционеры компании — семья Вадима Мошковича. Источник, знакомый с ходом подготовки IPO, ранее говорил "Ведомостям", что основной акционер рассматривал возможность предложить пакет до $100 млн.

Даже по нижней границе диапазона "Русагро" может стать самым дорогим российским агрохолдингом по капитализации — вчера на 21.00 МСК группа "Черкизово" стоила в Лондоне $1, 26 млрд, или 5, 2 EBITDA 2011 года (конcенсус-прогноз Reuters). "Русагро", исходя из объявленного вчера коридора, оценивает себя с учетом допэмиссии в 5-6 EBITDA 2011 года (по расчетам Credit Suisse). Объявленный коридор на 26, 2% выше нижней границы и на 21, 4% выше верхней границы прошлогоднего коридора, когда группа отказалась от размещения.

Прайсинг запланирован на 8 апреля. "Русагро" намерена использовать вырученные от размещения деньги для модернизации и расширения производственных мощностей, финансирования сделок M&A и общих корпоративных целей.

Ещё новости

29.03.2011

МЕТРО Кэш энд Керри провела METRO EXPO 2011

МЕТРО Кэш энд Керри Россия провела первую выставку METRO EXPO 2011 в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве, ориентированную на профессионалов ресторанно-гостиничного бизнеса, а также представителей мелкой розни...

Читать далее »

28.03.2011

Министерства спорят о премии

Минэкономики поддерживает предложенное Минфином резкое увеличение акцизов на алкоголь, табак и НДПИ на газ, но выступает против инициируемого этим ведомством трехкратного снижения так называемой аморт...

Читать далее »

28.03.2011

Коллегия Минсельхоза обсудила посевную готовность

На проведение ярового сева из федерального бюджета выделено 22 млрд рублей, и все эти средства уже перечислены субъектам РФ, однако на сегодня непосредственно до сельхозпроизводителей дошли пока лишь...

Читать далее »

28.03.2011

Пошлины на ввоз овощей отменены

Россия обнуляет ввозные пошлины на огурцы, помидоры и яблоки. С поставщиков этих овощей больше не будут взимать 15% стоимости груза. Однако на примере отмены пошлин на картошку и гречку, цены от этого...

Читать далее »

27.03.2011

Объем российского рынка сыра вырос на 6, 1%

В 2010 году объем российского рынка сыра в натуральном выражении вырос на 6, 1%, достигнув величины 687 тыс. тонн. Рост рынка главным образом был обеспечен за счет увеличение поставок импортной продук...

Читать далее »

Copyright © 2009-2025 FoodSet.ru - Портал пищевой промышленности, пищевого оборудования, пищевой продукции.

Обратная связь